广州聚宝盆是一家专注于为客户作理财投资培训和理财规划，并在投资类理财中为客户优选投资渠道和投资品，并尽可能选择合适的时段和比例来投资的独立第三方专业理财投资咨询机构。采用目前国际领先和成熟之理财投资模式以达成客户资产的稳健增值。
         我们坚信：财富与道德和智慧同行，我们凭借强大的研究和信息资源，站在中立的第三方位置，不经手客户资金，只为客户提供一对一的专业理财顾问服务，使客户的投资贴合自身需求，并在投资过程中不断跟踪校调，最终达到资产的长期稳健增值。同时，我们给客户提供理财理念、投资思想、投资品知识的培训，把我们的客户打造成具有投资智慧的投资者。
客户理念： 以客户为中心，一切为客户资产增值；
研究理念： 在变化的市场中寻找不变的要素和原则来指导投资；
理财理念： 若要提高理财收益，先要提高理财水平和投资工具的运用水平；
投资理念： 优选投资品，不断优选；跟踪所选，不断跟踪。

1988年，英国颁布了独立第三方理财严格的管理条例，美国、加拿大是发展较早的一批国家，独立第三方理财在发达国家发展历史悠久，并且形成了比较成熟的市场体系，例如，在美国，独立第三方市场拥有60%的市场；在澳大利亚拥有超过50%的市场；在香港，也有将近十年历史，市场大约占30％，在中国大陆，目前还处于起步阶段，然而，第三方独立理财是金融服务经纪市场发展的必然结果，随着中华民族的崛起，中国人的理财需求日益强烈，作为独立、客观、中立的第三方理财的发展是大势所趋。
分业经营下的传统理财——银行、证券公司、保险公司等等：
售卖传统金融产品，只推荐自己的产品，而且客户买的越多越好，理财建议千篇一律。
独立第三方理财：
1. 第三方理财完全忠诚于顾客利益，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式；
2. 采用一对一个性化服务；
3. 独立与公正性。不隶属于任何金融集团，所以可以完全站在客户角度，不受集团控制，完全依据客户需求来规划并提供建议；
4. 资讯和信息的无可比拟性。第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息和资讯系统，可利用其跨行业、跨领域的优势，形成一个充分的信息提供平台。

1、最好的风险控制就是在投资前对投资品进行充分、深入地调研和完善的评估，正确而全面了解投资标的的价值；
         2、为避免投资资金的风险承受力、投资时长与投资品不一致，一定要在之前与客户充分地沟通，了解客户及客户投资资金的需求，选择合适的投资品；
         3、在投资后，我们仍然会定期调研投资品，定期与客户沟通，紧密跟踪投资品及客户需求的发展变化。

我们不承诺：我们对客人的理财规划和理财投资培训一定是最好的；
         但我们承诺：我们将尽可能了解您的真正需求，我们将竭尽全力为您做好理财投资培训和理财规划。
         我们不承诺：我们所优选的投资渠道和投资品一定是赚钱最多的；
         但我们承诺：我们将竭尽全力为您挑选最优质的投资渠道和优秀的投资产品，并尽量以合适的时段和比例来投资。
         我们深深的知道，要建立良好的声誉需要20年，但是要毁掉它甚至不需要5分钟，因此，对于您尊贵的信任我们兢兢业业

结果与规划是否一致，包括：投资时长、风险承受、预期收益三要素。

1、一对一的理财顾问服务，为客户提供全面的理财规划；
         2、为客户筛选分析各类投资产品；
         3、为客户提供理财和投资课程培训；
         4、为客户筛选优质的投资渠道；
         5、提供参加顶尖级理财投资专家面对面活动。

中国在崛起的同时，中国正在走向世界，世界也在悄悄融入中国，中国的投资者在充分分享中国的成长的同时，也将面临金融全球化的机遇和挑战。
         我们相信我们中国人的智慧“君子性非异也，善假于物也”。投资国内我们有认知的优势，投资全球，增加了选择也增加了机遇和风险，我们在增加我们全球的投资认知的同时，我们也能直接借助最有实力的全球资产管理公司，例如：富达、景顺、霸菱、富兰克林邓普顿、美林、JF、摩根富林明、摩根士丹利等公司来投资全球。同时我们坚信我们的客户理念、研究理念、理财理念、投资理念及我们的努力。